星合证券 变天了！字节、腾讯、阿里三大中国科技巨头集体出手，疯抢这款华为芯片

据知情人士消息，DeepSeekV4正式发布后，华为昇腾950系列AI芯片的市场需求大幅飙升。国内多家头部科技企业正紧急锁定芯片供货订单。

消息人士透露，字节跳动、腾讯、阿里巴巴三大国内头部互联网企业，已就新增芯片订单与华为展开接洽。另有两位知情人士补充，主营云计算与GPU租赁服务的企业，也在积极推进订单落地事宜。

此次引发市场抢购的昇腾950PR芯片，是华为的重要技术突破。此前多年，华为在争取国内科技行业大规模订单方面，持续面临挑战。

今年1月，华为向字节跳动、阿里巴巴等企业发放了芯片样品。客户测试反馈表现良好，相关企业随即启动了下单计划。性能层面，昇腾950PR的表现优于NVIDIA中国特规版H20芯片。

在国内芯片厂商中，华为昇腾950系列尤其是950PR型号，是唯一支持压缩数值格式AI运算技术的国产芯片。这项技术能让芯片以更低成本，实现每秒更多的计算处理量。

美国对NVIDIA高端芯片的出口管制，是此次国产芯片需求暴涨的核心背景。华为此前已宣布，基于昇腾950系列芯片打造的昇腾超级节点基础架构，将全面支持DeepSeek V4模型。全产品线也已针对该模型的推理环节，完成了专项适配。

模型发布当日，阿里云、腾讯云便快速上线了DeepSeekV4相关服务。海量用户与开发者的接入，进一步推高了对底层算力芯片的需求。

供需缺口仍将持续存在。知情人士透露，华为2026年计划生产约75万颗昇腾950PR芯片。芯片4月已启动量产，下半年将开启全面出货。

但受美国先进芯片制造设备出口管制影响，国内无法获取顶尖制程设备。芯片产能预计仍无法满足爆发式增长的市场需求。

上周五（24日），DeepSeek正式发布V4大模型预览版。这是全球首个主要针对华为昇腾AI处理器深度优化的前沿大模型，全程脱离NVIDIA CUDA体系。

而就在同一天，美国国务院已向全球各国大使馆发出外交电报，指示其工作人员警告外国政府，指控DeepSeek和其他中国人工智能公司“涉嫌窃取知识产权”。

DeepSeek V4参数规模达1.6万亿，上下文窗口达100万token，分为Pro与Flash两个版本。Pro版输出定价每百万token 24元，Flash版仅2元，远低于GPT-5.4、Claude Opus4.6等海外闭源模型。官方表示，DeepSeek V4 Pro性能比肩顶级闭源模型。

此次发布最大突破是彻底切换算力底座。DeepSeek上一代V3依赖2048张NVIDIA H800训练，曾被调查涉嫌通过第三方采购受限芯片。V4全程采用华为昇腾芯片训练，华为确认昇腾全系列超节点与最新950系列实现首日兼容。DeepSeek透露，下半年昇腾950超节点批量上市后后，Pro版价格有望进一步下调。

据知情人士透露，DeepSeek发布V4之前，没有向美国芯片公司NVIDIA和AMD提供模型早期访问权限，而是率先让中国企业华为提前数周开展软件适配优化工作。“breaking from standard industry practice（打破行业惯例）。”报道中如此形容这一事件。

NVIDIA CEO黄仁勋曾公开警告，DeepSeek若在华为芯片上完成首发，意味着AI模型有望在美国技术架构之外实现最优运行。如果这款模型针对华为架构完成专属优化，会直接让美国在全球AI竞争中落入劣势，这对美国是重大损失。

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